C’est nouveau dans Robocompta !

Nous tenions à vous adresser nos meilleurs vœux de réussite pour cette année 2019 en vous dévoilant les nouvelles fonctionnalité de votre assistant Robocompta !

Création d’un nouveau statut d’exercice : “enregistré”

Tout d’abord nous avons créé un nouveau statut d’exercice qui s’affiche automatiquement pour l’exercice en cours (2019) si vous avez un connecteur bancaire actif dans votre compte Robocompta.

Ce nouveau statut d’exercice “enregistré” (gris) vous permet ainsi de continuer à synchroniser vos opérations bancaires 2019 et donc de les affecter et d’associer des justificatifs même si vous n’avez pas encore ouvert l’exercice 2019.

Il reste cependant obligatoire de passer l’exercice 2019 au statut “ouvert” pour générer les à nouveaux de l’exercice précédent et donc réaliser votre bilan en fin d’année.
Il faudra ainsi suivre la méthode habituelle pour fermer l’exercice précédent (ceci valide vos écritures comptables) et ouvrir l’exercice en cours dans les prochaines semaines.

  1. Si vous avez plus de 2 exercices :
    • N-2 : doit être “fermé définitivement” (orange) : cliquez sur le crayon et fermez définitivement cet exercice (attention vous ne pourrez plus modifier la comptabilité de cette année)
  2. Vous pouvez maintenant ouvrir 2019 en cliquant sur le crayon et en cliquant ensuite sur “Ouvrir”(N-1 passera au statut “fermé provisoirement” (jaune) et 2019 au statut “ouvert” (vert))

A noter : à chaque fois que vous cliquerez sur l’onglet de menu vert “Compta” vous serez redirigé vers l’exercice “ouvert” en cours (pour rester dans un autre exercice naviguez seulement avec la barre de menu grise).

Plus d’infos sur les fonctionnalités Robocompta dans la FAQ.

Exécuter une règle sur toutes les opérations

Pour affecter rapidement d’anciennes opérations avec une nouvelle règle vous pouvez désormais utilisez le bouton “Exécuter” sur l’écran de votre règle (Préférences > Règles).

Toutes les opérations de l’exercice concernées par cette règle seront ainsi affectées en une seule fois.

Exécuter une règle

Icone “robot” pour les opérations affectées par Robocompta

Nous avons également ajouté l’icone robot (que vous avez peut-être déjà remarqué si vous êtes un assidu !) sur les opérations bancaires affectées automatiquement par Robocompta (donc par les règles).

Vous pouvez  donc maintenant visualiser très rapidement si vos règles sont bien paramétrées ou si vous devez en créer de nouvelles pour améliorer l’affectation automatique de vos opérations.

En survolant le robot vous verrez le nom de la règle qui s’applique.

Synchronisation bancaire depuis l’application mobile

Si vous n’avez pas encore synchronisé votre banque à Robocompta vous pouvez maintenant le faire depuis l’application, pratique hein !

La connexion peut se faire soit en même temps que la création de votre compte Robocompta dans l’application, soit lorsque vous êtes à l’étape de création de votre connecteur bancaire après votre inscription en ligne.

(mise à jour déjà disponible pour Robocompta Android et dans les prochaines semaines pour Robocompta iOS)

Connexion banque