Votre logiciel pour expert-comptable, à votre marque
Au lieu d’utiliser une plateforme, utilisez votre plateforme.
Production, pilotage, relation client : RoboCompta Insights automatise la comptabilité côté client et côté cabinet. Vos équipes gagnent du temps pour le conseil.
Solution compatibleFacturation électronique
Solution compatiblefacturation électroniqueVos équipes méritent mieux que la chasse aux pièces
Relevés en PDF, tickets en vrac, relances par e-mail… Avant de produire, vos collaborateurs trient et relancent.
Tout votre cabinet, réuni dans votre plateforme
Six piliers pensés pour un cabinet de quelques collaborateurs et quelques centaines de dossiers : moins de tâches répétitives, plus de temps pour vos clients.
Production
Toutes les missions avancent dans un même tableau de production.
Découvrir 02Pilotage
CA, charges, résultat et trésorerie de chaque client sur un tableau de bord.
Découvrir 03Clients acteurs
TVA, justificatifs, virements, notes de frais : vos clients s’en chargent.
Découvrir 04Catalogue de missions
Vos clients découvrent votre offre et vous adressent leur demande en un clic.
Découvrir 05Marque blanche
Votre logo, vos couleurs, le nom de votre cabinet.
Découvrir 06Relation client
Agenda, contacts, tâches, échanges et statut de chaque dossier.
DécouvrirIndustrialisez votre production, dossier par dossier.
Toutes les missions du cabinet avancent dans un même tableau de production : vous voyez où en est chaque mission, pour chaque dossier, sans tableur.
- Bilan, TVA, révision, démarrage : chaque mission a sa colonne
- Le statut de chaque dossier visible en un clic
- Tâches et échéances partagées par toute l’équipe
Le gain pour le cabinetMoins de temps à chercher, plus de temps pour le conseil.
Chaque dossier en un coup d’œil.
Chiffre d’affaires, charges, résultat et trésorerie de chaque client réunis sur un tableau de bord, avec l’évolution sur 12 mois.
- Les chiffres clés à jour, sans attendre la clôture
- L’évolution mois par mois sur 12 mois
- Les comptes bancaires synchronisés automatiquement
Le gain pour le cabinetDes rendez-vous de conseil appuyés sur des chiffres à jour.
Vos clients agissent eux-mêmes.
Dans leur espace, vos clients valident leur TVA, ajoutent un justificatif en photo, précisent un virement, complètent une note de frais et prennent rendez-vous avec leur conseiller.
- Une liste d’actions claire, avec les échéances
- Un justificatif ajouté en une photo
- La prise de rendez-vous avec le conseiller intégrée
Le gain pour le cabinetMoins de relances, des dossiers complets plus tôt.
Vos missions, dans leur appli.
Prévisionnel, financement, juridique… vos clients découvrent votre offre dans leur espace et vous adressent leur demande en un clic.
- Votre catalogue de services présenté dans l’appli
- Une demande de mission envoyée en un clic
- Des demandes centralisées pour votre équipe
Le gain pour le cabinetDes missions demandées sans prospection.Une plateforme à votre marque.
Votre logo, vos couleurs, le nom de votre cabinet : pour vos clients, c’est l’application de leur cabinet.
- Votre logo et votre charte graphique
- Le nom de votre cabinet, partout
- Une expérience cohérente sur le web et le mobile
Le gain pour le cabinetVotre marque au premier plan, votre relation client vous appartient.Votre relation client, centralisée.
Agenda, contacts, tâches, échanges et statut de chaque dossier, au même endroit.
- Un agenda et des rendez-vous partagés
- Les contacts et l’historique des échanges
- Les tâches de chaque dossier, sans rien oublier
Le gain pour le cabinetUn suivi plus fluide, sans rien laisser passer.
Agenda
Tâches
Ce que la plateforme rapporte à votre cabinet
Un abonnement que vous fixez
Vous proposez l’application à vos clients au prix que vous décidez. La marge reste à votre main.
Des revenus récurrents
Un abonnement mensuel par client, prévisible et indépendant du calendrier des missions.
Des missions sans prospection
Avec le catalogue de missions, vos clients vous adressent leurs demandes directement depuis leur espace.
Complémentaire de votre logiciel de production
RoboCompta se place côté client et alimente vos outils existants avec des données structurées. Rien à remplacer : votre production reçoit des dossiers complets.
Vos clients
Ils photographient leurs pièces, synchronisent leur banque et valident leur TVA.
Votre plateforme
Les opérations sont classées, catégorisées et suivies dans votre tableau de production.
Votre production
Des données structurées, exportables vers votre logiciel de production.
Vos questions sur notre logiciel pour expert-comptable
Qu’est-ce que RoboCompta Insights pour un cabinet d’expertise comptable ?
RoboCompta Insights est un logiciel pour expert-comptable que le cabinet propose à ses clients TPE, sous sa propre marque. Vos clients y gèrent leurs factures, leur banque, leurs notes de frais et leurs justificatifs. Votre cabinet suit la production, le pilotage et la relation client au même endroit.
Peut-on personnaliser la plateforme aux couleurs du cabinet ?
Oui. Votre logo, vos couleurs et le nom de votre cabinet : pour vos clients, c’est l’application de leur cabinet.
Comment vos collaborateurs suivent-ils leur portefeuille ?
Toutes les missions du cabinet avancent dans un même tableau de production. Chaque collaborateur voit où en est chaque mission, pour chaque dossier, sans tableur.
Nos clients ne sont pas à l’aise avec le numérique. Est-ce adapté ?
Oui. RoboCompta s’adresse à des dirigeants non comptables. Dans leur espace, une liste d’actions claire leur indique quoi faire : valider la TVA, ajouter un justificatif en photo, préciser un virement.
Comment vos clients demandent-ils une mission ?
Grâce au catalogue de missions : vos clients découvrent votre offre (prévisionnel, financement, juridique…) dans leur espace et vous adressent leur demande en un clic.
Nous avons déjà un logiciel de production. Faut-il le remplacer ?
Non. RoboCompta se place côté client et alimente vos outils existants avec des données structurées, prêtes pour votre production.
Quel est le modèle économique pour le cabinet ?
RoboCompta vous facture un tarif partenaire. Vous fixez le prix de l’abonnement pour vos clients et vous gardez la marge.
Où sont hébergées les données ?
Les données sont hébergées en France.
Et la facturation électronique ?
RoboCompta est une solution compatible avec la facturation électronique. Vos clients émettent leurs factures depuis l’application.
Au lieu d’utiliser une plateforme, utilisez votre plateforme.
Découvrez RoboCompta Insights en 30 minutes avec notre équipe.